Comenzando con Finverity
Primeros pasos con Finverity: Navegación por la plataforma y descripción general del proceso.
Configuración inicial
Crea y edita: Productos, Empresas, Tipos de cambio y de flotación, Programas
Gestionar un acuerdo
Crea y edita tus acuerdos: asigna productos, contrapartes y precios.
Presentación y aprobación de instrumentos
Carga, revisa y aprueba instrumentos
Pagos y conciliación
Desembolsa, reembolsa y concilia pagos.
Gestión de usuarios y cuentas
Agrega, invita y asigna permisos a los usuarios
Informes
Solución de problemas
Seguridad e integraciones
Configuración inicial
Create and Manage Companies
Plantillas de contratos
Flujo de trabajo de creación y verificación: aprobaciones de motor, usuario/rol, producto y programa.
Create Products and Workflows
Normas para días festivos bancarios
Configuración de plantillas de tasa flotante
Configuración de plantillas de tipos de cambio
Creación de un programa
Limitaciones en FinverityOS
Carga de documentos KYC
Create and Manage Companies
Empresas de incorporación
Formulario de registro maestro
Autoincorporación
Archivar un cliente
Creación de un cliente
Creación de un financiador
Perfil del cliente: Tipos de documentos