Plantillas de contratos
¿Qué son las plantillas de contrato y por qué utilizarlas?
La función Plantillas de Contrato de la plataforma Finverity permite a los administradores bancarios definir documentos contractuales estandarizados y reutilizables —como un Contrato de Compra de Cuentas por Cobrar o un Contrato Marco de Programa— una sola vez. Posteriormente, la plataforma genera automáticamente una copia personalizada para cada contraparte en el momento preciso de su incorporación o del proceso de negociación. Sin esta función, los bancos suelen depender de la preparación y carga manual de un PDF firmado por separado para cada empresa, un proceso lento y propenso a errores. Con Plantillas de Contrato, el banco define la estructura del contrato una sola vez y la plataforma se encarga automáticamente de la generación, la entrega y la aceptación.
Lo que permite esta función
Mantenga las plantillas de contratos reutilizables (por ejemplo, acuerdos de compra de cuentas por cobrar) centralizadas en un solo lugar.
Rellene automáticamente el contenido del contrato a partir de los datos de la plataforma utilizando campos de combinación: marcadores de posición como {{company.name}} o {{deal.name}} que se reemplazan con valores reales en el momento de la generación.
Controla cómo se firman o aceptan los contratos, incluyendo la opción sin firma, la firma manual, la aceptación electrónica mediante clic o la firma electrónica completa.
Configure cuándo se requiere cada contrato, utilizando condiciones flexibles como el país de la empresa, el acuerdo o el grupo empresarial.
Página de plantillas
La página Plantillas sirve como repositorio central de todas las plantillas de contratos digitales utilizadas en programas, acuerdos y procesos de incorporación. Cada fila de la lista muestra:
Nombre : nombre de la plantilla + nombre del archivo del documento de Word subido a continuación.
Estado : Borrador o Aprobado
Tipo de firma — p. ej. Sin firma, Manual, Click-wrap, Firma electrónica
Creado : fecha en que se creó la plantilla.
Creado por : el usuario que lo creó
Firmados/Aceptados : número de contrapartes que han firmado o aceptado los documentos generados a partir de esta plantilla.
Acciones : iconos para: Aprobar (✅), Editar (✏️), Ver (👁), Descargar (⬇️), Eliminar (🗑)