Creación de un cliente

Un “ Cliente” es el perfil de su cliente corporativo. Es uno de los dos tipos de empresa en FinverityOS y el primer paso para configurar su acuerdo.

Al crear un cliente en la plataforma:

• Usted se asegura de que todos los detalles relacionados con estas empresas se almacenen en un lugar centralizado.

• Pueden estar vinculados a una o varias transacciones como Pagador/Comprador o Vendedor/Proveedor.

En esta guía, le explicaremos los siguientes pasos:

• Agregar los detalles de la entidad legal de la empresa

• Incorporación de directores, propietarios y representantes

• Agregar información financiera corporativa

• Carga de documentos

• Agregar e invitar usuarios

• Creación de cuentas bancarias

• Activación del cliente