Archivar un cliente

Para archivar un cliente, verifique que no esté vinculado a un acuerdo en borrador, pendiente o activo . De ser así, primero deberá archivar el acuerdo.

No podrá archivar el Cliente que esté vinculado a un Acuerdo electrónico Borrador, Pendiente o Activo.

Obtén más información sobre Cómo archivar un acuerdo

Cuando esté listo, vaya a la pestaña Empresas y haga clic en el icono de los tres puntos que aparece junto al Cliente que desea archivar.

En la sección Más acciones, haga clic en el botón " Archivar" y luego confirme el archivo.

Una vez archivado, no podrás vincularlo a ninguna oferta ni financiar sus instrumentos.