Comenzando con Finverity
Primeros pasos con Finverity: Navegación por la plataforma y descripción general del proceso.
Configuración inicial
Crea y edita: Productos, Empresas, Tipos de cambio y de flotación, Programas
Gestionar un acuerdo
Crea y edita tus acuerdos: asigna productos, contrapartes y precios.
Presentación y aprobación de instrumentos
Carga, revisa y aprueba instrumentos
Pagos y conciliación
Desembolsa, reembolsa y concilia pagos.
Gestión de usuarios y cuentas
Agrega, invita y asigna permisos a los usuarios
Informes
Solución de problemas
Seguridad e integraciones
Configuración inicial
Create and Manage Companies
Plantillas de contratos
Flujo de trabajo de creación y verificación: aprobaciones de motor, usuario/rol, producto y programa.
Create Products and Workflows
Normas para días festivos bancarios
Configuración de plantillas de tasa flotante
Configuración de plantillas de tipos de cambio
Creación de un programa
Limitaciones en FinverityOS
Carga de documentos KYC
Create Products and Workflows
Create Specific Products
Creación de productos personalizados
Tipos de grupos de productos
Recurso al proveedor
Asistente para la creación de productos
Productos en FinverityOS: Descripción general
Create Specific Products
Crear un producto de descuento de facturas
Crear un producto de descuento de cuentas por cobrar
Crear un producto de factorización inversa
Crear un producto de extensión de cuentas por pagar
Crear un producto financiero de órdenes de compra
Crear un producto de factoring
Crear un producto de financiación para distribuidores