Crear un producto de descuento de cuentas por cobrar
El descuento de cuentas por cobrar es una línea de crédito rotativa para capital de trabajo en la que una empresa obtiene préstamos utilizando sus cuentas por cobrar como garantía, mientras conserva el control de los cobros (a veces llamado financiamiento de cuentas por cobrar o financiamiento con base en préstamos).
Caso práctico : El cliente tiene algunas facturas importantes y necesita efectivo de inmediato sin tener que financiar la totalidad de su cartera de cuentas por cobrar.
Para crear un producto de descuento de cuentas por cobrar, necesita:
Cree un grupo de productos y una estructura para un producto de descuento de facturas.
Aplicar el producto creado a una oferta
Grupo de productos
Los grupos de productos funcionan como plantillas de producto. Una vez que configure un producto específico, podrá utilizarlo para múltiples programas y clientes.
Nombre | Único y reconocible para su equipo. |
Tipo | Préstamo |
Ancla | Vendedor |
Instrumento | Factura |
Descripción | Un resumen de lo que representa el Grupo de Productos |
Estructuras de producto
Navegue a la sección de Gestión de productos -> Estructuras de productos
Haga clic en el botón “Agregar nueva estructura”
Estructura del producto
Las estructuras de producto definen los flujos de trabajo de sus productos . Se especifican después del grupo de productos, ya que la estructura y los flujos de trabajo dentro de él influyen directamente en el producto que seleccione.
Al igual que los grupos de productos, funcionan como plantillas y se pueden asignar a varios clientes/acuerdos.
Nombre | Descuento de cuentas por cobrar |
Grupo de productos | Seleccione el grupo de productos que acaba de crear. |
Recurso al proveedor | Sí |
Silencioso/No revelado | Normalmente, sí. |
Configuración del flujo de trabajo
Carga/Envío de instrumentos por | Vendedor |
Se requiere la aprobación del pagador. | No |
Reembolso por | Vendedor |
Conciliación de reembolsos por | Administrador o gestor de operaciones (financiador) |
Financiación solicitada por | Vendedor |