Utilisateurs de Finverity : Procédure d’accès et d’autorisation

1. Objectif

Ce guide définit les exigences d'accès des utilisateurs de Finverity pour les phases de test d'acceptation utilisateur (UAT), de migration et de production afin de garantir :

• Droits d'accès préapprouvés et vérifiables

• Séparation claire des tâches

• Contrôle bancaire sur l'accès des fournisseurs

• Assistance sécurisée pendant les tests et la migration

Finverity, en tant que fournisseur de la plateforme SCF, accompagne le client lors des tests d'acceptation utilisateur (UAT) et de la migration. Les niveaux d'accès sont structurés comme suit :

UAT et SIT : Droits de lecture et de modification pour permettre les tests et la résolution des problèmes
Après la mise en service : droits de lecture seule pour un groupe de soutien restreint

Ce modèle garantit un support opérationnel sans compromettre la gouvernance du client.

2. Responsabilité et propriété de la sécurité

Une fois les identifiants délivrés pour les environnements de test utilisateur (UAT) et de production, le client est responsable de :

• gestion du cycle de vie des comptes de service

• Stockage et rotation des identifiants

• Respect des politiques de sécurité internes

3. Comptes Finverity

Les comptes de service listés ci-dessous sont créés automatiquement dans chaque environnement.

Bien que les comptes d'assistance CS ne soient fournis qu'à titre de recommandation, il est fortement conseillé de maintenir l'équipe d'assistance activée dans tous vos environnements tout au long des différentes phases de mise en œuvre.

Le compte de facturation doit être maintenu pour permettre à Finverity de calculer les frais applicables et de générer la facture de fin de mois.

Le compte de service du module de comptabilisation est nécessaire au bon fonctionnement des intégrations API, notamment pour la récupération des instruments financés, la génération des écritures comptables et le traitement automatisé des remboursements.

4. Autorisations du compte de service

4.1 Compte de service des publications

But

Prend en charge le module de publication pour :

• Obtenir des instruments financés

• Générer les écritures comptables

• Clôture automatique des remboursements

Droits d'accès minimaux pour chaque étape
(Droits de consultation + Droits de modification du remboursement)

Autorisations

• Voir les entreprises

• Afficher les utilisateurs de l'entreprise

• Consulter les comptes bancaires de l'entreprise

• Consultez les taux flottants

• Consultez les modèles de formulaires de commande

• Afficher les groupes de produits

• Afficher les structures de produits

• Voir les programmes

• Voir les offres

• Consulter les remboursements

• Consulter les dossiers de décaissement

• Afficher l'intégration Seld

• Consulter l'historique d'audit

• Début des remboursements

• Rapprochement des remboursements

• Annulation des remboursements

• Gérer les clés API

• Gérer les intégrations

4.2 Compte de service de facturation

Droits minimaux pour chaque étape — Consultation uniquement

But

Utilisé par le service comptable Finverity pour le suivi de la facturation.

Autorisations

• Voir les entreprises

• Afficher les utilisateurs de l'entreprise

• Consulter les comptes bancaires de l'entreprise

• Consultez les taux flottants

• Consultez les modèles de formulaires de commande

• Afficher les groupes de produits

• Afficher les structures de produits

• Voir les programmes

• Voir les offres

• Consulter les remboursements

• Consulter les dossiers de décaissement

• Afficher l'intégration Seld

• Consulter l'historique d'audit

5. Accès au support Finverity

5.1 Niveau d'accès à l'environnement UAT - Période UAT

Droits de superadministrateur pour la prise en charge des tests

Gestion de l'entreprise et des utilisateurs

• Créer et modifier des entreprises

• Voir les entreprises

• Gérer les utilisateurs de l'entreprise

• Afficher les utilisateurs de l'entreprise

• Créer et modifier des comptes bancaires

• Activer et désactiver des comptes bancaires

• Supprimer les comptes bancaires

• Consulter les comptes bancaires de l'entreprise

• Approuver la procédure KYC de l'entreprise

• Activer les entreprises

• Désactiver les entreprises

• Rejeter les entreprises

• Soumettre les entreprises pour examen

• sociétés d'archives

Tarifs et modèles

• Consultez les taux flottants

• Créer et modifier des taux flottants

• Supprimer les taux flottants

• Consultez les taux de change

• Créer et modifier les taux de change

• Supprimer les taux de change

• Consultez les modèles de formulaires de commande

• Gérer les modèles de formulaires de commande

• Télécharger les modèles de formulaires de commande

Produits et programmes

• Afficher les groupes de produits

• Créer et modifier des groupes de produits

• Supprimer les groupes de produits

• Afficher les structures de produits

• Créer et modifier les structures de produits

• Supprimer les structures de produit

• Voir les programmes

• Créer et modifier des programmes

• Supprimer les programmes

Offres et instruments

• Créer et modifier des offres

• Activer et désactiver les contreparties de la transaction

• Voir les offres

• Activer les offres (Créateur)

• Activer les offres (Vérificateur)

• Désactiver les offres

• Supprimer les offres

• Offres d'archives

• Téléverser et soumettre des instruments (Admin)

• Afficher les instruments téléchargés (Admin)

• Instruments de fonds (Administration)

Décaissements et remboursements

• Confirmer et annuler les décaissements (Admin)

• Consulter les dossiers de décaissement (Admin)

• Consulter les remboursements (Admin)

• Initier les remboursements (Admin)

• Annulation des remboursements (Admin)

• Rapprochement des remboursements (Admin)

Flux de travail et sécurité

• Gérer les paramètres du flux d'approbation des instruments (Admin)

• Gérer les utilisateurs de mon entreprise (Administrateur)

• Gérer les paramètres de sécurité de mon entreprise (Administrateur)

• Gérer les paramètres de notification de l'entreprise (Admin)

• Personnaliser les notifications

• Approbation et rejet des instruments - Approbation du financeur (fabricant)

• Approbation et rejet des instruments - Approbation du financeur (Vérificateur)

• Gestion des instruments rejetés - Approbation du financeur

• Gérer les clés API

• Gérer l'auto-intégration

• Afficher l'auto-intégration

• Afficher l'historique d'audit (Admin)

• Gérer les commentaires sur l'intégration des employés

• Gérer le formulaire et les règles d'intégration

• Gérer les paramètres SSO de l'entreprise

• Gérer les jours fériés

• Règles de gestion des notes de crédit

• Gérer les intégrations

• Gérer les comptes de service

5.2 Niveau d'accès à l'environnement UAT - période post-UAT

Après la mise en service, les droits d'assistance CS peuvent être les suivants :

Option A — Restreinte :
Droits de consultation uniquement

Option B — Conservée :
Conserver les droits UAT pour la poursuite des tests et du support

La décision finale revient au client.

5.3 Niveau d'accès à l'environnement de production - Pendant la formation/l'intégration du client

Autorisations de consultation seule

• Voir les entreprises

• Afficher les utilisateurs de l'entreprise

• Consulter les comptes bancaires de l'entreprise

• Consultez les taux flottants

• Consultez les modèles de formulaires de commande

• Afficher les groupes de produits

• Afficher les structures de produits

• Voir les programmes

• Voir les offres

• Consulter les remboursements

• Consulter les dossiers de décaissement

• Afficher l'intégration Seld

• Consulter l'historique d'audit

5.4 Niveau d'accès à l'environnement de production - Après la formation / l'intégration

Une fois la formation terminée, les qualifications peuvent être :

• Maintenu pour assurer un soutien continu, ou

• Révoqué conformément à la politique de sécurité du client