Création d'un client

Un « Client » correspond au profil de votre client professionnel. Il s'agit de l'un des deux types d'entreprises sur FinverityOS et de la première étape de la configuration de votre transaction.

En créant un client sur la plateforme :

• Vous veillez à ce que toutes les informations relatives à ces sociétés soient stockées dans un seul et même endroit centralisé.

• Ils peuvent être liés à une ou plusieurs transactions, soit en tant que payeur/acheteur, soit en tant que vendeur/fournisseur.

Dans ce guide, nous vous accompagnerons à travers les étapes suivantes :

• Ajout des informations relatives à l'entité juridique de la société

• Ajout de directeurs, de propriétaires et de représentants

• Ajout d'informations financières de l'entreprise

• Téléchargement de documents

• Ajout et invitation d'utilisateurs

• Création de comptes bancaires

• Activation du client