Límites de transacción
Los límites de transacción permiten establecer un valor máximo de transacción por rol. Un usuario con un rol limitado no puede aprobar, rechazar ni confirmar una transacción que supere dicho valor; deberá gestionarla alguien con un límite superior (o sin límite).
Puntos clave:
Cada rol puede tener un límite, en una moneda, convertido con una plantilla de tipo de cambio.
Un límite solo se aplica cuando su estado es Activo . La activación siempre requiere una segunda persona (regla de los cuatro ojos).
Los roles sin límite de activos funcionan exactamente igual que antes. La función es acumulativa.
Un límite controla si un usuario puede completar un paso, no cuántas aprobaciones necesita dicho paso. El número de verificadores no cambia.
La configuración y la aprobación de las transacciones no se ven afectadas.
Antes de empezar
Cualquier persona puede ver los límites; solo los usuarios con la capacidad de Creador o Verificador de Límites de Transacción pueden modificarlos. Ningún rol existente cuenta con estas capacidades tras la publicación del nuevo lanzamiento, por lo que un administrador debe otorgárselas previamente.
Dónde encontrarlo:
Mi organización → Límites de transacción (debajo de Gestión de usuarios).
Todos los usuarios (administradores del portal, financiadores y clientes) ven la página y los límites de su propia empresa.
Permisos
Permiso | Lo que permite |
|---|---|
Ninguno | Límites de visualización (icono de ojo) |
Límites de transacción – Creador | Agregar, editar y eliminar límites inactivos; solicitar activación; cancelar una solicitud pendiente; desactivar un límite activo. |
Límites de transacción – Verificador | Activar (aprobar) o rechazar una solicitud pendiente; desactivar un límite activo. |
Nadie puede actuar en función de un límite para su propio rol. Por lo tanto, para limitar un rol y activar el límite, necesitas:
El rol principal : los usuarios que realizan las acciones en el escenario.
Un permiso de Creador de límites de transacciones en un segundo rol crea el límite y solicita su activación.
Se activa el permiso de Verificador de límite de transacciones en un tercer rol. El Verificador debe ser una persona distinta del solicitante.