El ciclo de vida de la nota de crédito
Las notas de crédito son instrumentos financieros con un valor nominal negativo que pueden utilizarse para reducir el saldo pendiente de otros instrumentos, como las facturas.
Nuestra nueva función de Notas de Crédito le permite cargar, administrar y asignar estas notas directamente en la plataforma, lo que simplifica la forma en que maneja las reducciones y las compensaciones.
Los usuarios pueden exportar los datos de las notas de crédito en un archivo CSV directamente desde la plataforma, lo que reduce la dependencia de herramientas de generación de informes independientes. Aprenda cómo exportar los datos de las notas de crédito aquí .
Esta guía le acompañará a través de todo el proceso, desde la configuración inicial hasta la elaboración del informe final.
El proceso consta de cuatro etapas principales:
Configuración (Tarea administrativa): En primer lugar, deben configurarse las reglas de asignación para definir cómo se pueden aplicar las notas de crédito, incluidas las reglas para la conversión de divisas.
Carga y asignación: Cargue las notas de crédito, ya sea una por una o en bloque. Durante el envío, vincule las notas de crédito a los instrumentos elegibles. Este proceso de asignación se ejecuta en segundo plano.
Gestionar e informar: Una vez asignados, puede ver los detalles, revertir las asignaciones si es necesario y generar informes detallados.