Creación de informes personalizados en Metabase

Para acceder al entorno de informes, simplemente inserte reporting. antes de su URL habitual de Finverity.

Por ejemplo: https:// reporting. . client_name.scf.com

Introduzca las credenciales que se le han proporcionado para acceder al entorno de informes.

Haz clic en “Nuevo” en la esquina superior derecha para comenzar a crear un informe.

Seleccione la pregunta. Este es el componente fundamental de Metabase.

Una pregunta es una consulta que extrae datos de una o más tablas y que posteriormente puede convertirse en un gráfico, una tabla o una métrica.

Seleccione el conjunto de datos que desea consultar.

Ejemplo : Instrumentos , que almacena todas las facturas, órdenes de compra y préstamos cargados en el sistema.

Utilice las opciones del generador de consultas para filtrar, calcular y formatear los datos.

Puede:

• Agregar o eliminar columnas

• Definir cálculos

• Aplicar condiciones (filtros)

Haz clic en el icono Unir para combinar datos de tablas relacionadas.

Esto le permite incluir campos (por ejemplo, nombre del comprador, estado del pago ) de otros conjuntos de datos.

Utilice columnas personalizadas para crear nuevos campos calculados a partir de datos existentes.

Ejemplos:

• Calcular el retraso en el pago = Fecha de pago – Fecha de vencimiento

• Calcular el margen = Ingresos – Costo

Aplique filtros para limitar el conjunto de datos.

Ejemplos:

• Intervalo de fechas (por ejemplo, “Últimos 30 días”)

• Nombre del comprador o del vendedor

• Estado de la transacción

Haz clic en Resumir para calcular los datos agregados.

Los resúmenes comunes incluyen:

• Suma : Valor total de la factura

• Recuento : Número de transacciones

• Promedio : Monto promedio de financiación

Utilice la función Ordenar para organizar los resultados (de forma ascendente o descendente). Esto mejora la legibilidad y ayuda a identificar tendencias, como las facturas de mayor valor.

Si necesita un mayor control, haga clic en "Convertir a SQL" para ver o editar la consulta directamente.

Puede:

• Ajustar filtros avanzados

• Utilice lógica agregada o condicional.

• Crear uniones no disponibles en el constructor visual

Tenga cuidado: al cambiar a SQL, se desactiva la edición visual para esa consulta.

Haz clic en Visualizar para mostrar tus datos en gráficos o tablas.

Metabase sugiere automáticamente una vista en función del tipo de datos.

Tras ejecutar la consulta, aparece una tabla de resultados .

Utilice el icono de engranaje para:

• Cambiar el orden de las columnas o la visibilidad

• Ajustar el formato

• Cambie el nombre de las columnas para mayor claridad.

Haz clic en Agregar/Eliminar columnas para simplificar la vista. Céntrate solo en los datos más relevantes.

Resalte visualmente las métricas clave.

Ejemplo:

• Celdas en rojo si “Días de retraso” > 10

• Las celdas en verde indican el estado "Pagado".

Haz clic en Visualización para cambiar la forma en que se presentan los datos. Las opciones incluyen diferentes tipos y estilos de gráficos, lo que te permite presentar los datos en un formato que transmita mejor tus ideas.

Elige la opción que mejor se adapte a tus datos:

• Gráfico de barras : Comparar valores entre categorías

• Gráfico de líneas : Muestra las tendencias a lo largo del tiempo.

• Gráfico circular : muestra proporciones

• Tabla : Ideal para datos transaccionales detallados

Haz clic en Listo para aplicar y guardar la configuración de visualización.

Puedes añadir más filtros, condiciones o campos calculados para que el informe sea más completo.

Consejo: Mantenga los informes modulares: las consultas más sencillas se ejecutan más rápido y son más fáciles de mantener.

Haz clic en Guardar en la esquina superior derecha.

Introduzca un nombre y seleccione una colección (carpeta) para almacenarlo.

Las colecciones le ayudan a organizar los informes por tema (por ejemplo, "Operaciones", "Finanzas", "Rendimiento").

Haz clic en Guardar de nuevo para confirmar. Tu nuevo informe aparecerá ahora en la colección seleccionada.

Ahora puedes añadir tu informe a un panel de control existente o a uno nuevo.

Los paneles de control agrupan varias preguntas y visualizaciones en una sola vista.