إنشاء عميل
" العميل" هو ملف تعريف لعميل شركتك. وهو أحد نوعي الشركات على نظام FinverityOS، والخطوة الأولى في إعداد صفقتك.
عن طريق إنشاء حساب عميل على المنصة:
أنت تضمن تخزين جميع التفاصيل المتعلقة بهذه الشركات في مكان مركزي واحد.
يمكن ربطهم بمعاملة واحدة أو عدة معاملات إما كدافع/مشتري أو كبائع/مورد.
سنشرح لك في هذا الدليل الخطوات التالية:
إضافة تفاصيل الكيان القانوني للشركة
إضافة المديرين والمالكين والممثلين
إضافة معلومات مالية للشركات
تحميل المستندات
إضافة المستخدمين ودعوتهم
فتح حسابات مصرفية
تفعيل العميل